日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、株式会社千葉銀行（本社：千葉県千葉市、取締役頭取：米本 努、以下「千葉銀行」）の新営業支援システムにおいて、「Agentforce Financial Services（旧名称：Financial Services Cloud）」を採用し構築を担当いたします。
本システムは、千葉銀行が目指すOne to Oneマーケティングの高度化に向け、行内外のデータを活用し、お客さま一人ひとりのライフイベントや経営課題に寄り添った提案活動を支援する営業基盤です。
新営業支援システム構築の背景
人口減少や事業環境の変化、デジタル化の進展により、地域金融機関にはお客さま一人ひとりの状況やニーズに応じた高度な提案活動がこれまで以上に求められています。このような環境のもと、千葉銀行では、One to Oneマーケティングの高度化に向けて、行内外の多様なデータを活用し、最適なタイミングや接点でお客さまの課題解決につながる提案を行うことができる営業支援基盤の構築を検討してきました。
一方で、従来は部門ごとの要望に応じた個別最適なシステム開発により、利用するシステムの使い分けが発生していたほか、営業活動の管理において独自の運用が行われていました。そのため、交渉履歴や案件情報の入力内容にばらつきが生じ、活動状況や案件進捗を正確かつタイムリーに把握することが難しいという課題がありました。
そこで千葉銀行では、本部と営業店が共通の情報をもとに営業活動を推進できる環境を整備するとともに、営業現場で蓄積されたデータを全社的に活用し、お客さまへの提案力向上や業務効率化につなげるため、新たな営業支援システムの構築を進めることとしました。
NSSOLの役割と支援内容
NSSOLは、金融機関向けシステム構築・運用で培った業務知見に加え、金融機関におけるCRM/SFA導入の知見を有しています。本プロジェクトでは、千葉銀行向けに先行して構築した分析・マーケティング基盤で得た知見も活かし、既存基盤との連携やAI活用を見据えたアーキテクチャ設計を行います。
また、「Agentforce Financial Services」を活用した新営業支援システムの構築を通じて、千葉銀行が掲げる「リアル×リモート×デジタル」を融合した営業活動の実現を支援します。
新営業支援システムの特徴
1. 顧客・営業活動データの一元管理
CRM/SFA基盤を通じて、顧客情報、案件情報、活動状況、交渉結果などを統合的に管理し、本部・営業店が共通の情報をもとに営業活動を進められる環境を整備します。入力された情報を営業現場だけでなく本部各部でも活用できるようにすることで、営業活動の見える化と提案力向上を支援します。
2. 統一された業務インターフェースによる生産性向上
本部各部・営業担当者が利用するインターフェースを統一し、所属や担当業務によるシステムの使い分けを低減します。各種計数の管理や情報共有の効率化により、報告資料作成などの間接業務を削減し、対顧客業務へ注力しやすい環境づくりを支援します。
3. 周辺システムと連携したデータ活用
分析・マーケティング基盤、Microsoft 365、営業融資支援システムなどの周辺システムとの連携を前提に構成し、営業活動に必要な情報を集約して活用できる基盤を整備します。これにより、営業現場での情報参照性を高め、提案活動に必要な情報を迅速に活用できる環境を実現します。
4. AI活用を見据えた拡張性
AI活用への拡張を見据えSalesforce社が提供する「Data 360」※1と「MuleSoft」※2を採用し、営業領域におけるAI活用を推進します。これにより、商談内容の文字起こしや要約支援、交渉内容や属性・計数情報に基づくニーズ把握、提案内容の検討や提案書作成の支援など、営業活動におけるAI活用の高度化・効率化に柔軟に対応していくことを想定しています。
NSSOLは、本プロジェクトを通じて、千葉銀行における営業活動の標準化、データ活用の高度化、AI活用の拡張を支援するとともに、地域のお客さま一人ひとりに寄り添った金融サービスの提供を後押しします。今後も、金融機関向けに培ってきた業務知見とシステム構築力を活かし、地域金融機関のデジタルトランスフォーメーションの推進と地域経済の発展に貢献してまいります。
以上
