当社株式の募集及び売出しに関する発行価格及び売出価格(以下「公募増資等の価格」という。)、並びに売出株式数の内訳につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
1.公募増資等の価格| １株につき金 | 5,500円 |
|---|
| (1)引受人の買取引受けによる売出しの内訳 | 国内売出株式数 | 2,123,000株 |
|---|---|---|
| 海外売出株式数 | 2,727,000株 | |
| (2)オーバーアロットメントによる売出し（国内） | 600,000株 | |
| (1)及び(2)の合計 | 5,450,000株 |
公募増資等の価格の決定に当たりましては、5,500円以上6,000円以下の仮条件により、ブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては国内市場で募集株式数2,340,000株、売出株式数2,123,000株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限600,000株を、海外市場で売出株式数2,727,000株(以下総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。
その結果、
(1)申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
(2)申告された総需要件数が、多数にわたっていたこと。
(3)申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
以上の点が特徴として見られましたが、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して1株につき5,500円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき5,225円と決定いたしました。
売出株式数につきましては国内売出株式数2,123,000株、海外売出株式数2,727,000株、オーバーアロットメントによる売出株式数600,000株と決定いたしました。
[ ご 参 考 ]
募集及び売出しの概要
| 発行新株式数 | 普通株式 2,340,000株 |
|---|---|
| 売出株式数 | (1)普通株式 4,850,000株(引受人の買取引受けによる売出分) うち国内売出株式数2,123,000株、海外売出株式数2,727,000株 (2)普通株式 600,000株(オーバーアロットメントによる売出分 |
上記(2)の売出しは、国内募集及び上記(1)の売出しにおいて募集されまたは売出される普通株式とは別に、大和証券エスエムビーシー株式会社が普通株式の売出しを行うものです。 なお、この取引に関しては、必要に応じて、大和証券エスエムビーシー株式会社がモルガン･スタンレー証券会社東京支店及びUSBウォーバーグ証券会社東京支店と協議のうえ、これを行うものとします。
| 2.申込期間 | 平成14年10月2日 （水曜日） から 平成14年10月7日 （月曜日） まで |
|---|---|
| 3.申込株数単位 | 100株 |
| 4.払込期日 | 平成14年10月10日（木曜日） |
| 5.株券受渡期日 | 平成14年10月11日（金曜日） |
| 6.配当起算日 | 平成14年10月1日 （火曜日） |
| 7.その他 | 引受人は、当社の従業員持株会に対して、公募新株式数2,340,000株及び国内売出株式数2,123,000株のうち57,500株を販売いたします。 |
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ご注意： この文章は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。 本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができます。これは発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。 This is not an offer of securities for sales in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or exempt from registration. Any public offering of securities in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from NS Solutions Corporation or the selling shareholder and will contain detailed information about NS Solutions Corporation and its management, as well as financial statements of NS Solutions Corporation. |
以上
