平成14年8月30日開催の当社取締役会において、当社株券の東京証券取引所への上場に伴う新株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
１．公募新株式発行の件
| （1）発行新株式の種類及び数 | 普通株式2,340,000株 今後開催される取締役会において変更される場合があります。 |
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| （2）発行価額 | 未 定 (平成14年9月17日に開催される予定の取締役会において決定される予定です。) |
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| （3）発行価額中資本に 組入れない額 |
未 定 (平成14年9月17日に開催される予定の取締役会において決定される予定です。) |
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| （4）募集方法 | 日本国内における一般募集とし、大和証券エスエムビーシー株式会社、モルガン･スタンレー証券会社東京支店、ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店、野村證券株式会社、日興ソロモン･スミス･バーニー証券会社、みずほ証券株式会社、東京三菱証券株式会社（平成14年9月1日に三菱証券株式会社に商号変更予定）、ＵＦＪつばさ証券株式会社、丸宏大華証券株式会社、イー･トレード証券株式会社及びマネックス証券株式会社に全株式を買取引受けさせます。 なお、一般募集における募集価格（以下「発行価格」といいます。）は、平成14年9月17日に開催される予定の取締役会において決定する発行価額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件に基づいて、需要状況等を勘案した上で、平成14年９月30日に決定する予定です。但し、発行価格決定の際に同時に決定する予定の引受価額（引受人により当社に払い込まれる金額をいいます。）が発行価額を下回ることとなる場合は、新株式の発行を中止するものとします。 |
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| （5）払込取扱場所 | 株式会社東京三菱銀行 | 本店 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 本店 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京営業部 | |
| 株式会社ＵＦＪ銀行 | 東京営業部 | |
| （6）引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、発行価格と引受価額との差額の総額を引受人の手取金とします。 | |
| （7）申込期間 | 平成14年10月2日(水曜日)から 平成14年10月7日(月曜日)まで |
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| （8）申込株数単位 | 100株 | |
| （9）払込期日 | 平成14年10月10日(木曜日) | |
| （10）株券受渡期日 | 平成14年10月11日(金曜日) | |
| （11）配当起算日 | 平成14年10月1日(火曜日) | |
| （12） | 発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他本新株式発行及び募集に関して取締役会における決議が必要な事項は、今後開催する予定の取締役会において決定します。 | |
| （13） | 前記各 号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 | |
2．株式売出しの件
| （1）売出株式の種類及び数 | A.普通株式 4,850,000株(引受人の買取引受けによる売出分) 国内売出株式数2,123,000株、海外売出株式数2,727,000株を目処としますが、最終的な内訳は、引受人の買取引受けによる売出株式総数4,850,000株の範囲内で、需要状況等を勘案の上、平成14年9月30日(月曜日)に決定される予定です。 売出株式数については、今後変更される可能性があります。 B.普通株式 上限600,000株(オーバーアロットメントによる売出分) 国内募集及び上記・の売出しにおいて募集され又は売出される普通株式とは別に、大和証券エスエムビーシー株式会社が、それらの需要状況等を勘案し、600,000株を上限として普通株式の売出しを行うものです。 |
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| （2）売出価格 | 未 定 (平成14年9月30日に決定される予定です。なお、売出価格は、公募新株式の一般募集における発行価格(募集価格)と同一とします。) |
| （3）売出人及び売出株式数 | A.引受人の買取引受けによる売出分 東京都千代田区大手町二丁目6番3号 新日本製鐵株式會社 4,850,000株
B.オーバーアロットメントによる売出分東京都中央区八重洲一丁目3番5号 大和証券エスエムビーシー株式会社 上限600,000株
A及びBの合計上限5,450,000株 |
| （4）売出方法 | 国内及び海外における同時売出しとします。 なお、公募新株式の国内募集および本株式の売出しのグローバル･コーディネーターは大和証券エスエムビーシー株式会社、Morgan Stanley & Co. International Limited及びUBSウォーバーグ証券会社東京支店とします。 A.引受人の買取引受けによる売出し (ａ)国内売出し 日本国内における売出しとし、大和証券エスエムビーシー株式会社、モルガン･スタンレー証券会社東京支店、ＵＢＳウォーバーグ証券会社東京支店、野村證券株式会社、日興ソロモン･スミス･バーニー証券会社、みずほ証券株式会社、東京三菱証券株式会社（平成14年９月１日に三菱証券株式会社に商号変更予定）、ＵＦＪつばさ証券株式会社、丸宏大華証券株式会社、イー･トレード証券株式会社及びマネックス証券株式会社に国内売出分の全株式を買取引受けさせます。 なお、国内募集および国内売出しの事務主幹事は大和証券エスエムビーシー株式会社、共同主幹事は大和証券エスエムビーシー株式会社、モルガン・スタンレー証券会社東京支店及びUBSウォーバーグ証券会社東京支店とします。 (申込期間) 平成14年10月２日(水曜日)から 平成14年10月７日(月曜日)まで (申込株数単位) 100株 (株券受渡期日) 平成14年10月11日(金曜日) (ｂ)海外売出し 欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては、1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売のみとします。)における売出しとし、Daiwa Securities SMBC Europe Limited、Morgan Stanley & Co. International Limited及びUBS Warburg（UBS AGの一部門）を共同主幹事引受会社とする海外幹事引受会社に海外売出分の全株式を総額個別買取引受けさせます。 B.国内オーバーアロットメントによる売出し 大和証券エスエムビーシー株式会社が、新日本製鐵株式會社から賃借する当社普通株式を上記国内売出しと同一の条件により売出すものとします。 なお、この取引に関しては、必要に応じて、大和証券エスエムビーシー株式会社が他の共同主幹事と協議のうえ、これを行うものとします。 但し、「1.公募新株式発行の件」で決議された新株式募集、国内売出し又は海外売出しのいずれかが中止された場合には、国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのいずれも中止される予定です。 |
| （5）引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして売出価格の総額から、引受人より売出人に支払われる金額である引受価額の総額を差引いた額を引受人の手取金とします。 なお、引受価額は、公募新株式の引受価額と同一とします。 |
| （6） | その他本株式売出しに関して取締役会における承認が必要な事項については、今後開催する予定の取締役会において承認します。 |
| （7） | 前記各号のうち国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに関するものについては、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
| ご注意： この文章は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（ならびに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。 本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社または売出人により入手することができます。これは発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。 This is not an offer of securities for sales in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or exempt from registration. Any public offering of securities in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from NS Solutions Corporation or the selling shareholder and will contain detailed information about NS Solutions Corporation and its management, as well as financial statements of NS Solutions Corporation. |
以上
