三井住友トラストグループの資産運用会社として13の国・地域に事業展開するアモーヴァ・アセットマネジメント（2025年9月に日興アセットマネジメントから社名変更）は、各国・地域の投資家ニーズにマッチしたサービスをさらに強化する戦略を打ち出している。この一環として、グローバルで運用する約2000ファンドの収益分析を迅速化・精緻化するために、シナリオプランニング及び分析プラットフォームの「Anaplan（アナプラン）」を活用して新しい管理会計システムを構築した。
財務企画部長の池田 俊一氏は、Anaplanの導入経緯についてこう語る。「資産運用業界の経営環境が大きく変化するなか、私たち財務企画部としては、経営陣が迅速に意思決定できるよう、分析やレポーティングの精度をさらに高めていく必要がありました」。しかし、以前使っていた管理会計システムでは、資産運用に関わる間接費（人件費や情報システム費など）を一定のロジックに従って各ファンドに配賦する機能がなく、「国や部署ごとに手作業で間接費を配賦して収益を分析していました。この非常に複雑な作業をデジタル化するため、新たな管理会計システムの導入が不可欠でした」（同）。

新システムのプラットフォームとして、アモーヴァ・アセットマネジメントがAnaplanを選んだ第1の理由は、「当社の複雑な業務に対応した間接費の配賦ロジックを、ノーコードあるいはローコードで柔軟に構築できる点です」と財務企画部企画グループマネージャーのアディ・ウィディヤットモコ氏は説明する。「間接費の配賦ロジックは、マーケットの変化などに合わせて随時変更する必要があります。もしパッケージソフトを採用していたら、新しい要求が出てきたとき、ITベンダーに配賦ロジックの修正を依頼しなければならないでしょう。しかし、配賦ロジックをAnaplanのプラットフォーム上にローコードで内製化していれば、部署内で素早く対応できます」（同）。
このプロジェクトのITパートナーには日鉄ソリューションズ（以下、NSSOL）が選ばれた。NSSOLは金融業界でAnaplanの豊富な導入実績があり、高い専門性を持つ点が評価された。池田氏は「当初、本当にこれらの複雑な要件を実現できるのか、実現できたとしても持続性のある設計ができるのか、いずれにしても難しいプロジェクトになるだろうと考えていました。しかし、NSSOLは対話を通じて、私たちのアイデアがどのようにすれば実現できるか常に複数の案を示し、翌週にはAnaplan上で動作するプロトタイプを完成させるなど、スピード感のある構築力を見せてくれました」と振り返る。

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