Anaplanで計画データを一元管理 業務の効率と精緻さが向上

国内最大級の信託銀行である三井住友信託銀行は、中期経営計画でDX戦略を推進するなか、財務企画部と不動産ファイナンス部にシナリオプランニング及び分析プラットフォームの「Anaplan（アナプラン）」を導入した。膨大なデータの集計と分析業務を支援するためだ。
財務企画部では、事業損益管理業務を効率化するため、2022年にAnaplanを導入。日鉄ソリューションズ（以下、NSSOL）がシステムを開発した。従来、行内の各部署から事業損益データをスプレッドシートで提出してもらい、財務企画部が全社の事業損益計画と実績を集計していた。しかし、「多数のスプレッドシートをバケツリレーするような形で集約していたため、転記ミスのリスクがありました。また、スプレッドシートの修正版が送られてくることも多く、最新データがどれか分かりにくいという課題もありました」と財務企画部企画チーム調査役の鎌田 潤氏は説明する。
そこで、事業損益関連のデータをAnaplan上で一元管理し、そこに各部署がデータを直接入力する形に業務フローを変えた。一元化したデータを蓄積することで、さまざまな分析もできるようになった。
不動産ファイナンス部では2023年に自部門の事業計画策定に向けた収益シミュレーションシステムの構築をNSSOLに依頼した。「毎年、年末から1月にかけて、短期集中でシミュレーションする必要がありますが、表計算ソフトで計算をするのは大変でした。これを効率化し、計算をより精緻にするため、Anaplanを導入しました」と不動産ファイナンス部企画チーム調査役の渡辺 颯太郎氏（肩書は当時）は振り返る。
NSSOLは金融業界の知見が豊富だったため、スムーズにプロジェクトを進められたという。システムの開発中、渡辺氏がAnaplanの出力値に違和感をおぼえたときも、「それをNSSOLに伝えるとすぐに原因を発見し、修正してくれました」と述べ、金融業務に対するNSSOLの理解力の高さを評価する。

Anaplanではローコードでシステムを構築できるため、財務企画部は2023年からAnaplanによる経費予算管理システムの「内製化」にも取り組んでいる。鎌田氏は、「社内のルール変更などによってシステムに必要なデータや処理ロジックが変わることがあり、それに対応したシステム変更を部内で迅速に進められるようにしたかった」と内製化の理由について語る。
財務企画部の内製化を支援するため、NSSOLはAnaplanの基本構造やデータ処理の頻出テクニックを解説するスキルトランスファー・プログラムを提供した。さらに、システムの一部を財務企画部とNSSOLが共同開発することで、着実にスキルトランスファーを進めている。

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